Qing Ming, Yinyang Master เป็นเจ้าหน้าที่ครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจของสำนัก Yinyang ที่ปกป้องวิญญาณปีศาจและสิ่งประดิษฐ์เหนือธรรมชาติที่เรียกว่า Scale Stone หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากการตายของหน่วยยามและ Cimu รุ่นพี่ เขาได้หลบหนีและเริ่มต้นชีวิตใหม่ เดินทางระหว่างมนุษย์และโลกปีศาจ
เจ็ดปีต่อมา เมื่อราชาปีศาจขู่ว่าจะกลับมา เขาก็เข้าไปพัวพันกับการปล้นเครื่องบรรณาการของจักรพรรดิที่โบยามอบให้ นอกจากนี้เขายังถูกล่าโดย Bai Ni หัวหน้าสำนักงาน Yinyang ซึ่งเขามีสัญญาด้วย ชิงหมิงติดอยู่ในเวทีการต่อสู้ในโลกปีศาจ หนีไปพร้อมกับไป่หนี่ โบย่า และผองเพื่อนของพวกเขา มันถูกเปิดเผยว่า Qing Ming ได้ดูแลและฝึกฝนทีมปีศาจเพื่อต่อสู้กับ Demon King การกลับมา ไป่หนี่ได้รับการรักษาโดยชิงหมิงและนำหินเกล็ดที่ถูกปีศาจของชิงหมิงกลืนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ระหว่างทางกลับไปที่สำนักงาน Bai Ni ถูก Cimu และ Snow Lady ซึ่งเป็นลูกน้องของเขาซุ่มโจมตี และ Scale Stone ถูกขโมยไป Cimu ถูกเปิดเผยว่าโลภพลังของสัตว์ประหลาดตั้งแต่เห็น Qing Ming แสดงให้เห็นเมื่อตอนที่พวกเขายังอายุน้อยกว่า และเขาทำให้ Snow Lady คุ้นเคยเพื่อที่จะฟักแผนการที่จะขโมย Scale Stone ในปัจจุบัน Cimu ใช้ Scale Stone ที่ดึงมาได้เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นปีศาจที่ทรงพลัง และใช้พลังใหม่ของเขาเพื่อเริ่มต้นการรุกรานของปีศาจที่บุกรุกโลกมนุษย์
ในขณะที่ปีศาจของ Boya และ Qing Ming ปกป้องสะพานเชื่อมระหว่างสองโลก Cimu เอาชนะ Qing Ming ผู้ซึ่งต้องต่อรองกับ Demon King เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังของเขา เขาเอาชนะ Cimu และปลดปล่อยสายสัมพันธ์กับ Bai Ni, Boya และปีศาจของเขาเลือกที่จะปล่อยให้พวกเขาอยู่ในโลกมนุษย์ในขณะที่เขากลับสู่โลกปีศาจ
Qing Ming, a Yinyang Master, is a half-human half-demon officer of the Yinyang Bureau guarding demon souls and a supernatural artifact called the Scale Stone. After he is scapegoated for the death of a guard team and his senior, Cimu, he escapes and starts a new life, traveling between the human and demon worlds.
Seven years later, when the demon king threatens to return, he becomes embroiled in the robbery of Imperial tributes being delivered by Boya. He is also hunted by Bai Ni, head of the Yinyang Bureau, with whom he had a pact. Trapped in a fighting arena in the demon world, Qing Ming escapes with an injured Bai Ni, Boya and their friends. It is revealed that Qing Ming has been caring for and training a team of demons to fight against the Demon King’s return. Bai Ni is healed by Qing Ming and recovers the Scale Stone which had been inadvertently swallowed by one of Qing Ming’s demons. On her way back to the Bureau, Bai Ni is ambushed by Cimu and his henchwoman the Snow Lady, and the Scale Stone is stolen. Cimu is revealed to have coveted monster power since seeing Qing Ming demonstrate it when they were younger, and he makes the Snow Lady his familiar in order to hatch a plan to steal the Scale Stone. In the present time, Cimu uses the retrieved Scale Stone to turn himself into a powerful demon and uses his new power to start a demon invasion of the human world.
While Boya and Qing Ming’s demons defend the bridge between the two worlds, Cimu defeats Qing Ming, who has to make a bargain with the Demon King to obtain his powers. He defeats Cimu and releases his bond with Bai Ni, Boya and his demons, electing to leave them in the human world while he returns to the demon world.
