เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่สัตว์ทะเลได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อสร้างความหายนะต่อมนุษยชาติ เพื่อตอบโต้ กะลาสีออกเรือออกไปล่าสัตว์ร้ายข้ามมหาสมุทร ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือลูกเรือของ “The Inevitable”; นำโดยกัปตันโครว์ในตำนาน ซาราห์ ชาร์ป สหายคนแรกของเขา และเจค็อบ ฮอลแลนด์ ลูกชายบุญธรรมของเขา พวกเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริย์และราชินีแห่งมงกุฎ ผู้ทรงสถาปนาสังคมที่โดดเด่นซึ่งเรียกว่า Three Bridges หลังจากที่เกือบถูกฆ่าตายระหว่างการล่า โครว์บอกยาโคบว่าเขาจะตั้งเขาเป็นกัปตันทันทีที่พวกเขาฆ่าสัตว์ร้ายตัวเมียที่รู้จักกันในชื่อ Red Bluster ที่จ้องตาเขา
ลูกเรือกลับมาที่ Three Bridges เพื่อเก็บเงินสำหรับการจับปลาครั้งล่าสุด แต่พระราชาและพระราชินีตรัสว่าอีกไม่นานพวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยเรือเดินสมุทรชื่อ “The Imperator” ซึ่งนำโดยพลเรือเอก Hornagold ซึ่งจะดำเนินการตามล่า สัตว์ทะเลเข้ามาแทนที่ เจคอบเสนอให้ลูกเรือของเขาได้รับโอกาสอีกครั้งในการสังหาร Red Bluster เพื่อล่าสัตว์ในนามของพวกมันต่อไปหากพวกเขาทำสำเร็จ ซึ่งราชาและราชินียอมรับ หลังจากที่พวกเขาจากไป ลูกเรือพบว่าเด็กหญิงกำพร้าชื่อเมซี่ บรัมเบิล ได้เก็บตัวไว้บนเรือเพื่อเข้าร่วมกับพวกเขา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อแม่ที่ล่วงลับซึ่งเสียชีวิตระหว่างการตามล่า The Inevitable พบและโจมตี Red Bluster ขัดคำสั่งของโครว์ จาค็อบลังเลที่จะยอมให้ไมซี่ตัดเชือกที่เชื่อมเรือกับบลัสเตอร์ ซึ่งช่วยชีวิตลูกเรือ แต่ปล่อยให้บลัสเตอร์หลบหนีและโยนยาโคบและไมซี่ลงทะเล โครว์โกรธจัดจับทั้งคู่ที่จ่อปืนและเรียกร้องให้เจคอบพาเมซี่มาหาเขาก่อนที่ Bluster จะโผล่ออกมาจากส่วนลึกและกลืน Maisie และ Jacob ไปทั้งตัว
The Bluster พาจาค็อบและไมซี่ไปยังเกาะห่างไกลที่มีสัตว์ร้ายอื่นๆ อาศัยอยู่ เมซี่ค้นพบว่า Bluster ไม่เป็นอันตรายและเป็นเพื่อนกับสัตว์ร้าย โดยตั้งชื่อเธอว่า Red เมซี่เริ่มเชื่อว่าสัตว์ประหลาดเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจผิด ซึ่งยาโคบปฏิเสธ เธอยังผูกมิตรกับสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กกว่าที่เธอชื่อบลู หลังจากที่เร้ดช่วยพวกเขาจากสัตว์ร้ายปูตัวใหญ่ เจค็อบและเมซี่ก็เกลี้ยกล่อมให้เธอพาพวกเขาไปที่เกาะรัมเปปเปอร์ เพื่อที่จะได้เรือกลับมาที่ Three Bridges
ในขณะนั้น อีกาเชื่อว่าเจคอบตายแล้ว โครว์ก็กลายเป็นความหมกมุ่นอย่างอาฆาตเพราะความปรารถนาที่จะฆ่าเร้ด เขาออกตามหาพ่อค้าชราคนหนึ่งชื่อเกวน แบตเตอร์บี้ ผู้ซึ่งมอบยาพิษให้โครว์ที่มีพลังมากพอที่จะฆ่าเร้ดและฉมวกยักษ์ ขณะอยู่บนหลังของเร้ด เจคอบและไมซี่ก็สนิทสนมกับเจ้าสัตว์ประหลาดและกันและกัน เจคอบเติบโตอย่างช้าๆ เพื่อสนับสนุนความเชื่อของเมซี่ว่าสัตว์ร้ายนั้นไร้เดียงสาและยอมละทิ้งวิถีทางของเขาในฐานะนักล่า พวกเขาไปถึงเกาะ Rum Pepper แต่พบว่า Imperator และ Hornagold ประจำการอยู่ที่นั่น เรดโจมตีเรือซึ่งมีฝนตกลูกเห็บยิงใส่สัตว์ร้ายด้วยปืนใหญ่ หนึ่งในนั้นทำให้ Maisie บาดเจ็บ ก่อนที่สัตว์ร้ายจะฆ่า Hornagold หลังจากที่เธอทำลาย Imperator แล้ว Jacob ก็หยุดเธอไว้ชั่วขณะ จุดสีแดงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และโจมตี แต่ถูกยิงด้วยฉมวกปลายพิษและเกือบตาย โดย Crow ช่วยชีวิตเธอให้นานพอที่จะพาเธอไปที่ The Crown เพื่อเป็นรางวัล
เมซี่ได้รับการเลี้ยงดูให้กลับมามีสุขภาพที่ดี แต่แล้วเธอก็ถูกคุมขังอยู่ในห้องของเธอบนเรือ Inevitable เมื่อมาถึง Three Bridges โดยมี Red มาพ่วง Blue ปลดปล่อย Maisie และเมื่อสังเกตเห็นว่าสัญลักษณ์ของ The Crown มีอยู่ในหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและนักล่าของพวกมัน เธอจึงตระหนักว่าพวกมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ The Crown สร้างขึ้นเพื่อขยายการปกครองของพวกเขา และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันตัวเท่านั้น ต่อหน้ากลุ่มพลเรือนจำนวนมาก โครว์เตรียมที่จะประหารชีวิตเรดก่อนที่เจคอบจะหยุด โครว์และเจค็อบต่อสู้กัน ขณะที่ไมซี่และชาร์ปซึ่งเริ่มเชื่อว่าโลกทัศน์ของเมซี่เกี่ยวกับสัตว์ร้ายเช่นกัน ปลดปล่อยเร้ดจากการผูกมัดของเธอ ไมซี่และเจค็อบโน้มน้าวเร้ดให้ไว้ชีวิตโครว์ และต่อมาพวกเขาก็เปิดโปงเดอะคราวน์สำหรับการหลอกลวงของพวกเขา อาณาจักรละทิ้งความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ร้ายรวมถึงอีกา
เมื่อปล่อยให้เรดและสัตว์ทะเลตัวอื่นๆ อยู่ตามลำพัง ไมซี่ บลู และเจคอบก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเป็นครอบครัว
For hundreds of years, sea monsters have surfaced to wreak havoc against mankind. In response, sailors venture outward on their ships to hunt the beasts across the ocean, the most famous of these being the crew of “The Inevitable”; led by the legendary Captain Crow, his first mate Sarah Sharpe, and his adopted son Jacob Holland. They are financially backed by the King and Queen of The Crown, who have established a distinguished society dubbed Three Bridges. After being nearly killed during a hunt, Crow tells Jacob that he will make him captain once they kill a female beast known as the Red Bluster that took his eye.
The crew returns to Three Bridges to collect payment for their latest catch, but are told by the King and Queen that they will soon be replaced by a naval vessel named “The Imperator”, headed by Admiral Hornagold, who will carry on the hunting of sea beasts in their place. Jacob proposes that his crew be given one more chance to kill the Red Bluster to continue hunting beasts in their name should they succeed, which the King and Queen accept. After they depart, the crew discovers that an orphan girl named Maisie Brumble has stowed away on the ship to join them, having been inspired to do so by her late parents who died during a hunt. The Inevitable finds and attacks the Red Bluster. Against Crow’s orders, Jacob hesitantly allows Maisie to cut a rope connecting the ship to the Bluster, which saves the crew, but lets the Bluster escape and throws Jacob and Maisie into the sea. Angered, Crow holds both of them at gunpoint and demands Jacob bring Maisie to him before the Bluster emerges from the depths and swallows Maisie and Jacob whole.
The Bluster takes Jacob and Maisie to an isolated island populated by several other beasts. Maisie discovers that the Bluster is not malicious and befriends the beast, naming her Red. Maisie begins to believe that the monsters are really just misunderstood creatures, which Jacob denies. She also befriends a smaller creature she names Blue. After Red saves them from a large crab beast, Jacob and Maisie convince her to take them to Rum Pepper island, so they can secure a ship to return to Three Bridges.
Meanwhile, believing Jacob to be dead, Crow slips into vengeful obsession over his desire to kill Red. He seeks out an elderly merchant named Gwen Batterbie, who gives Crow a poison powerful enough to kill Red and a massive harpoon. While on Red’s back, Jacob and Maisie bond with the creature and each other. Jacob slowly grows to support Maisie’s belief of the beasts being innocent and comes to renounce his ways as a hunter. They reach Rum Pepper Island but discover that the Imperator and Hornagold are stationed there. Red attacks the vessel, which rains hail fire at the beast with cannons, one of them wounding Maisie. Before the beast can kill Hornagold after she destroys the Imperator, Jacob momentarily stops her from doing so. Red spots the Inevitable and attacks, but is shot with the poison-tipped harpoon and nearly dies, with Crow keeping her alive long enough to bring her to The Crown as a trophy.
Maisie is nursed back to health, but then imprisoned in her room aboard the Inevitable as it arrives at Three Bridges with Red in tow. Blue frees Maisie, and upon noticing that The Crown’s sigil is featured in all the books about sea beasts and their hunters, she realizes that they are propaganda created by The Crown to extend their rule, and the creatures were only acting in self-defense. In front of a large gathering of civilians, Crow prepares to publicly execute Red before being stopped by Jacob. Crow and Jacob fight, while Maisie and Sharpe, who begins to believe Maisie’s worldview of the beasts as well, free Red from her binds. Maisie and Jacob convince Red to spare Crow, and they subsequently expose The Crown for their deceptions. The kingdom renounces its beliefs about the beasts, including Crow.
With Red and the other sea beasts left alone, Maisie, Blue, and Jacob begin their new lives together as a family.
