ศึกมหาเวท เริ่มต้นจาก Qing Ming ปรมาจารย์ Yinyang เป็นเจ้าหน้าที่ครึ่งคนครึ่งปีศาจของสำนัก Yinyang ที่ปกป้องวิญญาณปีศาจและสิ่งประดิษฐ์เหนือธรรมชาติที่เรียกว่า Scale Stone หลังจากที่เขาตกเป็นแพะรับบาปจากการตายของทีมองครักษ์และซีมูผู้อาวุโสของเขาเขาก็ได้หลบหนีและเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์และปีศาจ
เจ็ดปีต่อมาเมื่อราชาปีศาจขู่ว่าจะกลับมาเขาก็พัวพันกับการปล้นเครื่องบรรณาการของจักรวรรดิที่โบยาส่งมอบให้ เขายังถูกตามล่าโดย Bai Ni หัวหน้าสำนัก Yinyang ซึ่งเขามีข้อตกลง ชิงหมิงติดอยู่ในเวทีการต่อสู้ในโลกปีศาจชิงหมิงหลบหนีไปพร้อมกับไป๋หนี่โบยาและผองเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บ มีการเปิดเผยว่า Qing Ming ได้ดูแลและฝึกฝนทีมปีศาจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของ Demon King ไป่หนี่ได้รับการรักษาโดยชิงหมิงและกู้คืนเกล็ดหินซึ่งถูกปีศาจของชิงหมิงกลืนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระหว่างทางกลับไปที่สำนักไป่หนี่ถูกซีมูและลูกน้องของเขาซุ่มโจมตีและหินเกล็ดก็ถูกขโมยไป Cimu ใช้มันเพื่อกลายเป็นปีศาจที่ทรงพลังและใช้พลังใหม่ของเขาเพื่อเริ่มการรุกรานของปีศาจในโลกมนุษย์
ในขณะที่ปีศาจของโบย่าและชิงหมิงปกป้องสะพานระหว่างสองโลกซีมูเอาชนะชิงหมิงซึ่งต้องต่อรองกับราชาปีศาจเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังของเขา เขาเอาชนะ Cimu และปลดปล่อยความผูกพันกับ Bai Ni, Boya และปีศาจของเขาโดยเลือกที่จะทิ้งพวกเขาไว้ในโลกมนุษย์ในขณะที่เขากลับไปที่โลกปีศาจ
Qing Ming, a Yinyang Master, is a half-human half-demon officer of the Yinyang Bureau guarding demon souls and a supernatural artifact called the Scale Stone. After he is scapegoated for the death of a guard team and his senior, Cimu, he escapes and starts a new life, traveling between the human and demon worlds.
Seven years later, when the demon king threatens to return, he becomes embroiled in the robbery of Imperial tributes being delivered by Boya. He is also hunted by Bai Ni, head of the Yinyang Bureau, with whom he had a pact. Trapped in a fighting arena in the demon world, Qing Ming escapes with an injured Bai Ni, Boya and their friends. It is revealed that Qing Ming has been caring for and training a team of demons in preparation for the Demon King’s return. Bai Ni is healed by Qing Ming and recovers the Scale Stone which had been inadvertently swallowed by one of Qing Ming’s demons. On her way back to the Bureau, Bai Ni is ambushed by Cimu and his henchwoman, and the Scale Stone is stolen. Cimu uses it to become a powerful demon and uses his new power to start a demon invasion of the human world.
While Boya and Qing Ming’s demons defend the bridge between the two worlds, Cimu defeats Qing Ming, who has to make a bargain with the Demon King to obtain his powers. He defeats Cimu and releases his bond with Bai Ni, Boya and his demons, electing to leave them in the human world while he returns to the demon world.
